研究需要品味,研究需要国际对比。不谋全局者,不足以谋一域。派点虽分季度,但企业盈利的周期,不会匹配地球绕太阳公转。我们应该以更长的眼光来评判企业整体的表现,才能发现半强有效市场上存在的不合理定价。
2018年1月,方正交运许可团队推出了《全球机场商业史》的亚洲篇、欧洲篇和美国篇,包含9家国际机场的深度分析,从国际对比非航空间的角度,抓住了国际旅客到拐点的牛鼻子,结合国内免税消费政策,推荐了上海机场,白云机场。
2019年,方正交运许可团队在国内快递行业深度研究的基础上,推出了《全球快递巨头启示录》,详细分析了Fedex,UPS,DHL,Yamato的基本面,抓住了运营效率这个核心驱动力,在不同时间点推荐了顺丰控股、中通快递、韵达股份、申通快递。
2020年,我们又推出了《全球航空巨头启示录》系列之一:亚太篇。强调航空业当下的投资逻辑:危机投资。
《全球航空巨头启示录》系列之一:亚太篇。由李跃森(主要)、许可、李然、周延宇共同完成。感谢实习生张梦竹、王航、赵一宁、祁琪、宋雪菁对本报告作出的贡献。
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